Emisiones de deuda y rating
Emisiones de deuda
El 5 de marzo de 2018 Ence completó la emisión de bonos convertibles por importe de 160 Mn€ y con vencimiento en 2023. Los Bonos devengan un interés fijo anual del 1,25% pagadero semestralmente y son convertibles en acciones de la Sociedad, a elección de sus titulares, a un precio de conversión de 7,5517 euros por acción (ajustado el 1 de julio de 2020).
Los fondos obtenidos con la emisión de estos bonos convertibles se destinaron a financiar la amortización anticipada voluntaria, el 1 de junio de 2018, del bono emitido el 30 de octubre de 2015 por importe de 250 Mn€.
Los bonos convertibles actualmente cotizan en la bolsa de Frankfurt. Para más información hacer CLICK AQUI
Bono Convertible Senior Unsecured
Rating corporativo
La calificación crediticia corporativa es la siguiente:
Documentación
09/07/2018. Acuerdos Asamblea General de Bonistas del 9 de julio de 2018
15/06/2018. Convocatoria de asamblea general de bonistas
Consent Solicitation Memorandum
FISCAL, TRANSFER AND CONVERSION AGENCY AGREEMENT
27/04/2018. S&P mejora la calificación crediticia de Ence de BB- a BB con perspectiva estable
22/02/2018. Ence informa de los precios de conversión de los bonos convertibles
22/02/2018. Ence acuerda llevar a cabo una emisión de bonos convertibles en acciones
